2021中日德美意机床订单额最高+70%，但还有三大市场难题……

2021年汽车、医疗等下游行业迎来大发展，作为“工业母机”的机床是否有在这波利好中获益呢？纵观2021年中、日、德、美、意六国机床市场情况可以发现，全球机床市场普遍向好，但是机床制造商们也面临着无可避免的挑战。

2021全球机床市场总结

订单额超疫情前水平：机床订单额普遍大幅提升，多地区创历史新高。

海外订单复苏：各国都在抓紧恢复经济的步伐，对机床的需求程度快速提升，多个地区的强劲增长带动了海外订单水平的整体复苏。

全球机床普遍面临难题

芯片短缺：芯片短缺对机床企业造成了双重打击。一方面，汽车行业作为其关键客户，只有有限的供应能力。另一方面，缺乏足够的控制器芯片会导致交付延迟。

供应链瓶颈：新冠肺炎疫情随时的卷土重来，以及可能升级的封锁政策导致企业不得不囤货，这给供应链带来了额外压力。

生产成本上升：由于原材料、零部件和能源价格的大幅上涨，机床行业必须支付的生产成本增加。

下面是各国的详细情况：

中国：年产量+29.2%，出口需求旺盛

2021年，我国金属切削机床累计产量60.2万台，同比增长29.2%；金属成形机床累计产量21万台，同比增长0.5%。

从机床进出口数量看，2021年中国进口机床107,364台，同比增长0.7%，进口金额同比增长16.8%，进口机床数量有下降趋势，国产化替代加速，但高端机床仍需要从国外进口，并且单价上涨。2021年我国出口机床28,430,783台，同比增长20.7%，出口金额同比增长26.5%，机床出口需求旺盛，但是总体单价偏低，以中低端机床为主。

我国正处于产业结构的调整升级阶段，机床数控化是机床行业的升级趋势。研究机构预计2022年机床行业的产销量增长速度会有所降低，从量向高质量转变，同时国产化替代进一步提速。

日本：年订单额+70.9%，中国订单创纪录

日本机床制造商协会（日工会）公布数据显示，2021年日本机床年度订单记录（速报值）为15,413.44亿日元（约832亿人民币），同比增长70.9%，这是内需和外需三年来首次增长，也是三年来首次超过1.5万亿日元。

内需方面，据日工会表示，“面对零部件短缺等问题，依然收到了积极的订单”。日本国内需求增长57.3%至5,104.68亿日元，由于补贴的推动作用，三年来首次突破5,000亿日元。

外需方面，外部需求增长了78.5%，达到10,308.76亿日元，三年来首次超过 1 万亿日元。数据显示，2021年全年来自中国的机床订单额同比上涨77%，达到有史以来最高的3,580亿日元，创历史记录。此外，随着经济活动的全面恢复，欧洲、美国和日本的设备投资活动也在扩大。

日工会会长稻叶善治表示，预计2022年日本机床订单将达到16,500亿日元（约915亿人民币）。预计22年同比增长6%左右。

德国：年订单额+4%，订单量+58%

VDW（德国机床制造商协会）近期公布数据，2021年全年，德国机床行业订单额同比增长4%，达到127亿欧元（约909.5亿人民币）。德国机床行业订单量同比增长58%。来自德国国内的订单量同比增长51%，国外订单量同比增长62%，订单总量比新冠肺炎疫情爆发前的2019年还高出11%。

出口贸易带动了商业的发展，其中，美国占据外贸之首，取得了13%的增幅，亚洲紧随其后，增长了11个百分点，欧洲以5%的增幅排在最后。在十大出口市场中，捷克、意大利、墨西哥、中国和荷兰均取得两位数的增长。中国市场在2020年大幅下滑后反弹。

美国：年订单额+55%，磨床需求巨大

AMT（美国机械制造技术协会）也发布了最新《美国制造业技术订单报告》，报告显示，2021年美国制造业技术订单总额超过59亿美元（约373.7亿人民币），同比增长55%，创下历史新高。

美国制造商在12月的资本设备新订单总额为5.9714亿美元，同比增长+33.0%。

AMT总裁Douglas K. Woods表示：“整个2021年，那些通常不是行业驱动因素的行业和产品都恢复了活力。”住宅开工率达到2008年金融危机前以来的最高水平，消费者对耐用品的需求增加，需要整个制造业增加产能。因此，2021年用于制造建筑和制造业所需的钻头和其他工具的磨床需求巨大。

“除了消费者行为改变带来的需求外，制造业回流和供应链多元化也推动了12月制造业技术订单的需求。”Woods称。这造成了来自金属阀门、五金、弹簧和电线制造商的订单增加。

意大利：Q4指数+49.4%，交付被迫推迟

2021年第四季度，UCIMU经济研究部和商业文化部处理的机床订单指数较2020年第四季度上升了49.4%。该指数的绝对值为129.1（2015年以100为基数）。这是历史上从未有过的破纪录价值。

UCIMU总裁指出：“2021年对于意大利机床制造商来说非常令人满意，这从过去12个月的订单指数趋势可以看出。它的好转一方面是由于国外销售的部分恢复，另一方面是由于意大利需求的活力，这也得到了政府过渡4.0激励措施的支持”。

这种意外的订单增长，全部集中在更短的时间内，再加上由于供应链中断，尤其是那些相关的供应链中断，原材料和电气和电子元件的供应稀缺。意大利机床制造商被迫推迟交付客户订购的机器，等待接收材料。

*数据来源：国家统计局、百睿智库、日本机床制造商协会、德国机床制造商协会、美国机械制造技术协会、UCIMU经济研究部和商业文化部